Wir sehen uns in diesem Artikel für Sie an, warum Wasser-Aktien weiterhin ein sinnvolles Zukunftsinvestment sein könnten, und stellen Ihnen unsere Top 10 Wasser Aktien vor. Drei der Werte Xylem, Veolia Environment und Lindsay schauen wir uns etwas genauer an.
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- Wachstumsmarkt Wasser: Rohstoff der Zukunft
- „Sprudelnde“ Gewinne mit dem Börsentrend Wasser-Aktien
- Ethische Wasserinvestitionen: Mit gutem Gewissen in Wasser Aktien investieren
- Welche Wasser-Aktien kaufen?
- Liste der besten Wasser-Aktien
- Top Wasser Aktien
- Beste Wasser-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Investment in Wasser-ETFs
- Fazit: Wasser-Aktien als solides Zukunftsinvestment für konservative Anleger
- Sie möchten an der Börse mit Wasser Aktien handeln?
Wachstumsmarkt Wasser: Rohstoff der Zukunft
Für die wachsende Weltbevölkerung ist es einer der wichtigsten Rohstoffe, dessen Bedeutung in Zeiten des Klimawandels von Jahr zu Jahr steigt. Das haben wir in den trockenen Hitzesommern 2018 und 2022 auch in Deutschland ansatzweise zu spüren bekommen. Anderswo jedoch leiden große Bevölkerungsteile seit vielen Jahren unter der zunehmenden Wasserknappheit. Die Versorgung der wachsenden Menschheit mit Trinkwasser gilt als eine der Schlüsselaufgaben des 21. Jahrhunderts.
„Sprudelnde“ Gewinne mit dem Börsentrend Wasser-Aktien
Kein Wunder also, dass der Wachstumsmarkt Wasser auch an der Börse immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Terminbörse Chicago Mercantile Exchange (CME) handelt seit Ende 2020 sogar einen Wasser-Future, der die Preisentwicklung von ca. 12,3 Mio. Litern Wasser nachbildet. Auch Wasseraktien haben sich in den letzten Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt. Dieser Trend dürfte anhalten. Die Knappheit der Ressource Wasser wird dafür sorgen, dass Wasseraktien auch im Jahr 2024 und darüber hinaus weiter im Fokus der Anleger stehen werden und die Gewinne „sprudeln“. Wir haben die besten Wasser Aktien Tipps für Sie.
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Ethische Wasserinvestitionen: Mit gutem Gewissen in Wasser Aktien investieren
Wir möchten Ihnen dabei zeigen, mit welchen Wasser Aktien Sie als Privatanleger mit gutem Gewissen auf diesen Anlagetrend der Zukunft setzen könnten. Denn beim Investieren in Wasser-Aktien geht es ausdrücklich nicht darum, arme Teile der Weltbevölkerung durch Wassermonopole und zu hohe Wasserpreise „auszupressen“ oder gar von Dürrekatastrophen zu profitieren. Vielmehr geht es darum, welche nachhaltig und ökologisch orientierten Unternehmen mit ihren innovativen Wassertechnologien, z. B. für Reinigung, Filterung, Entsalzung oder effiziente Acker-Bewässerung der zunehmenden Wasserknappheit entgegenwirken und so die Wasserversorgung bzw. den Zugang der Menschen zu Trink- und Frischwasser erleichtern.
Welche Wasser-Aktien kaufen?
Es gibt etliche börsennotierte Unternehmen, die innovative, nachhaltige Wassertechnologien entwickelt haben. Hier finden Sie eine Wasser-Aktien-Liste mit zehn börsennotierten Unternehmen, die Ihren Schwerpunkt auf dem Bereich Wasser bzw. Wassertechnologie haben. Unsere Tabelle der Top Ten Wasser-Aktien. Drei dieser Wasser-Aktien stellen wir Ihnen im Anschluss kurz vor.
Liste der besten Wasser-Aktien
| Wasser-Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecolab Inc. | 62,63 | 219,56 | USD | ECL | US2788651006 |
| Badger Meter, Inc. | 4,50 | 153,34 | USD | BMI | US0565251081 |
| Xylem Inc. | 30,85 | 126,56 | USD | XYL | US98419M1009 |
| American Water Works Company Inc. | 22,71 | 114,02 | USD | AWK | US0304201033 |
| Veolia Environnement S.A. | 20,25 | 27,73 | EUR | VIE | FR0000124141 |
| Pentair PLC. Ordinary Share | 13,46 | 79,37 | USD | PNR | IE00BLS09M33 |
| Clean Habors Inc. | 10,63 | 193,45 | USD | CLH | US1844961078 |
| Lindsay Corporation | 1,27 | 113,57 | USD | LNN | US5355551061 |
| KSB SE & Co KgaA | 0,59 | 645,00 | EUR | KSB | DE0006292006 |
| Pure Cycle Corporation | 0,23 | 9,50 | USD | PCYO | US7462283034 |
Top Wasser Aktien
Mit den folgenden Wasser-Aktien könnten Sie in den Wachstumsmarkt Wasser investieren.
Xylem: Smart Water Solutions
Der US-Anbieter Xylem (ISIN: US98419M1009, US-Symbol: XYL – Währung: USD) bezeichnet sich selbst als weltweit führendes Unternehmen im Bereich effizienter und nachhaltiger Wassertechnologie. Das an der Börse mit ca. 22 Mrd. USD bewertete Unternehmen aus New York hat sich auf innovative Lösungen rund um den Wasserkreislauf spezialisiert, die es als „Smart Water“ („Intelligentes Wasser“) beschreibt. Dazu zählen Wasser- und Abwassertransport, Aufbereitung von Wasser und Abwasser, Analysen der Wasserqualität, Prozessoptimierungen sowie Rohrleitungs-Zustandsanalysen. Xylem vermarktet in mehr als 150 Ländern Systeme zur Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie zur Steuerung von Wassersystemen. Xylem installiert beispielsweise sensorgesteuerte und softwarebasierte Technologien zur Wasserverlustreduzierung, sowie Technologien zum effizienteren Umgang mit Abwasser. Für die Industrie entwickelt Xylem Reinigungssysteme, die mit Ozon und UV-Licht arbeiten. So lässt sich hochreines Wasser beispielsweise für die Pharmaindustrie produzieren. Auch Systeme zur Bewältigung von Überschwemmungen und anderen wasserbedingten Umweltschäden werden hergestellt. Im Jahr 2023 wurde der Mitbewerber Evoqua Water für 7,5 Mrd. USD übernommen.
Basis-Investment für Wasser-Investoren
Im Jahr 2023 legte der Umsatz übernahmebedingt um +33 % auf 7,37 Mrd. USD zu. Das Ergebnis je Aktie legte dabei von 1,97 USD um +43 % auf 2,81 USD zu. Im Jahr 2024 soll der Umsatz um +15 % auf 8,49 Mrd. USD steigen, bei einem Ergebnis von 4,13 USD je Aktie (+47 %). Im kommenden Jahr 2025 liegt der Konsens der Analysten bei 8,96 Mrd. USD Umsatz (+3 %) und 4,58 USD Gewinn je Aktie (+11 %).
Die Xylem-Aktie befindet sich nach starken Kursanstiegen im Bereich eines Zweijahreshochs. Xylem ist ein kerngesundes, gut diversifiziertes Unternehmen aus der Wasserbranche und gilt in einigen Bereichen sogar als marktführend. Aus diesem Grund fehlt der Wert in kaum einem Portfolio von Wasser-Aktien und gilt auch für uns als „Basis-Investment“. Die Aktie ist zwar gemessen am KGV nicht unbedingt günstig bewertet, aber das sind attraktive Aktien grundsätzlich selten.
VEOLIA Environment: Technologien
gegen die Wasserknappheit
Der französische Konzern Veolia Environment ist auf die Bereiche Wasser und Abwasser, Abfallentsorgung, Recycling und Energie fokussiert. In der Spartentochter Veolia Water sind die Bereiche Wasserversorgung, Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie industrielle Prozesswasseraufbereitung und Herstellung von Wasseraufbereitungsanlagen gebündelt. Veolia Water steuert etwas weniger als die Hälfte zum Konzernumsatz bei.
Das weltweit größte Unternehmen in Sachen Trinkwasserversorgung hat der zunehmenden Wasserknappheit den Kampf angesagt. Führend ist man unter anderem im Bereich der Meerwasserentsalzung. Gerade dieses zukunftsträchtige Thema gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aktuell werden beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain riesige Entsalzungsanlagen mit Osmose-Technologie gebaut.
Deutliche Gewinnzuwächse erwartet
Im vergangenen Jahr 2023 steigerte das Unternehmen den Umsatz um +6 % auf 45,4 Mrd. EUR. Das Ergebnis je Aktie stieg gleichzeitig um +24 % auf 1,29 EUR je Aktie. Auch im Jahr 2024 soll es Zuwächse geben. Der Analystenkonsens liegt für den Umsatz bei 46,6 Mrd. EUR (+3 %), während das Ergebnis je Aktie überproportional um +65 % auf 2,13 EUR zulegen soll. Für 2025 sehen die Schätzungen einen Umsatz von 48,2 Mrd. EUR (+3,5 %) sowie ein Ergebnis von 2,37 EUR (+11 %) je Aktie vor.
Die Veolia-Aktie befindet sich in einem längerfristigen Aufwärtstrend. Von den Höchstkursen aus dem Jahr 2022 bei ca. 33 EUR ist die Aktie mit aktuell 28,88 EUR nicht allzu weit entfernt. Mit einem geschätzten 2024er KGV von 13,5 ist der Wert, der aktuell auf eine Gesamtbewertung von ca. 21 Mrd. EUR kommt, recht günstig bewertet. Die Veolia Environment Aktie könnte durchaus längerfristig ins Depot gelegt werden.
Lindsay: Effiziente Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft
Das im Jahr 1955 in Omaha, USA gegründete Unternehmen Lindsay (ISIN: US5355551061 – US-Symbol: LNN – Währung: USD) entwickelt und produziert Bewässerungsanlagen und Wassermanagementsysteme für die Landwirtschaft. Die hocheffizienten Beregnungstechnologien des Unternehmens senken den Wasserverbrauch und die Bewässerungskosten von Landwirten nachhaltig. Und das ist dringend notwendig, denn rund 70 % des weltweit genutzten Wassers werden in der Landwirtschaft verbraucht. Die mit Feuchtigkeitssensoren ausgestatteten Linear- und Kreisberegnungssysteme sorgen mit einem cloudbasierten Beregnungsmanagement dafür, dass die richtige Wassermenge zum richtigen Zeitpunkt gleichmäßig auf die Pflanzen und den Boden aufgesprüht wird. Mit der intelligenten und langlebigen Bewässerungstechnologie von Lindsay lassen sich Wasserverluste minimieren, das Einsparpotenzial ist enorm. Denn die Effizienz des in der Landwirtschaft eingesetzten Wassers liegt weltweit unter 40 %. Die restlichen 60 % des Wassers könnten demnach entweder für zusätzliche Anbauflächen oder für andere Zwecke verwendet werden.
Spekulative Aktie für mutige Anleger
Die Zahlen aus den letzten Jahren können sich sehen lassen. Die Umsätze legten in den letzten drei Jahren im Schnitt um + 14 % zu, während die Gewinne um +29 % p. a. kletterten. Im letzten Geschäftsjahr 2022/23 gingen die Umsätze dabei allerdings deutlich von 771 Mio. USD im Vorjahr um -12,5 % auf 674 Mio. USD zurück, während der Gewinn jedoch von 5,94 USD um +10 % auf 6,54 USD je Aktie zulegte. Im laufenden Jahr soll der Gewinn laut Analystenschätzungen etwa -5 % niedriger bei 6,23 USD je Anteilsschein liegen. Beim Umsatz wird wieder ein leichtes Wachstum um +3 % auf 694 Mio. USD erwartet. Für das kommende Jahr 2024/25 liegt der Konsens bei 736 Mio. USD (+6 %) Umsatz und 6,84 USD Gewinn (+10 %) je Aktie.
Die Lindsay-Aktie erzielte Ende 2022 ein neues Allzeit-Hoch von 183,08 USD, bevor eine stärkere Korrektur einsetzte. Aktuell befindet sich die Aktie mit 120,39 USD recht weit unterhalb der Höchststände – wohl deshalb, weil die geschäftliche Entwicklung zuletzt etwas wechselhaft verlief. Unternehmen wie Lindsay, die einen effizienteren Umgang mit der Ressource Wasser ermöglichen, haben dennoch hervorragende Zukunftsaussichten. Mutige Anleger nutzen bei der spekulativen Aktie Rücksetzer zum Einstieg.
Beste Wasser-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Wasser-Aktien | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentair PLC. Ordinary Share | 79,37 | 51,38 | 85,81 | 9,16 % | 27,18 % | 49,92 % | 98,97 % |
| Clean Habors Inc. | 193,45 | 129,70 | 204,06 | 10,85 % | 21,36 % | 34,77 % | 164,67 % |
| Ecolab Inc. | 219,56 | 156,72 | 231,86 | 10,69 % | 33,37 % | 33,58 % | 19,48 % |
| Xylem Inc. | 126,56 | 87,59 | 130,86 | 10,67 % | 40,36 % | 21,18 % | 54,59 % |
| Pure Cycle Corporation | 9,50 | 9,10 | 13,07 | -9,26 % | -2,76 % | -1,14 % | -6,86 % |
| Veolia Environnement S.A. | 27,73 | 24,87 | 30,69 | -3,35 % | 6,25 % | -4,38 % | 39,03 % |
| KSB SE & Co KgaA | 645,00 | 520,00 | 735,00 | -3,01 % | 1,57 % | 12,17 % | 106,73 % |
| American Water Works Company Inc. | 114,02 | 114,25 | 153,40 | -13,61 % | -3,41 % | -23,83 % | 9,68 % |
| Lindsay Corporation | 113,57 | 106,46 | 137,31 | -12,07 % | 2,29 % | -11,47 % | 34,40 % |
| Badger Meter, Inc. | 153,34 | 119,02 | 170,86 | -0,67 % | 12,73 % | 26,39 % | 167,84 % |
Investment in Wasser-ETFs
Unter den Wasser-ETFs kommt der Lyxor World Water UCITS ETF (ISIN: FR0010527275 – Symbol: LYM8 – Währung: EUR) aktuell auf ein Fondsvolumen von rund 1,34 Mrd. Euro. Als Referenzindex dient der World Water Index, der die weltweit 30 größten Unternehmen abbildet, die im Bereich Wasserinfrastruktur, -aufbereitung und -versorgung engagiert sind. Damit ein Unternehmen als Investment in Frage kommt, müssen mindestens 40 % der Umsätze mit wasserbezogenen Geschäftsbereichen erwirtschaftet werden. Die Gesamtrendite des ETFs lag in den 5 Jahren von Ende Februar 2019 bis Ende Februar 2024 bei ca. +82,3 %. Daneben bietet sich noch der ca. 2,23 Mrd. USD schwere iShares Global Water UCITS ETF (ISIN: IE00B1TXK627 – Symbol: IQQQ – Währung USD) an. Der Wasser-ETF investiert in die 50 im S&P Global Water 50 Index abgebildeten Wasser-Aktien und kam in den 5 Jahren von Februar 2019 bis Februar 2024 auf eine Gesamtperformance von +561,2 %.
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Dist
iShares Global Water UCITS ETF USD Dist
Fazit: Wasser-Aktien als solides Zukunftsinvestment für konservative Anleger
Eines ist klar: Mit Wasser-Aktien lassen sich weder hohe Dividenden noch enorme Überrenditen erzielen, wie beispielsweise mit starken Technologie-Aktien wie Apple, Nividia oder Tesla. In diesem Bereich besteht dafür jedoch oft auch das Risiko, dass rasante Technologiewechsel die komplette Branche durcheinanderwirbeln. Das ist in der Wasserbranche eher nicht zu erwarten. Wasser-Werte eignen sich daher eher für konservative, langfristige Investoren, die auf einen beständigen Zukunfts-Trend setzen wollen. Denn das Thema Wasser wird die Menschheit auch oder besonders in 20 oder 30 Jahren beschäftigen. Es empfiehlt sich, nicht in einen einzelnen Wert, sondern zumindest in zwei oder drei Wasser Aktien zu investieren.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (05.03.2024); https://finance.yahoo.com/
Xylem IR-Webseite (05.03.2024); https://www.xylem.com/en-us/investors/
Veolia IR-Webseite (05.03.2024); https://www.veolia.com/en/veolia-group/finance
Lindsay IR-Webseite (05.03.2024); https://www.lindsay.com/usca/en/investor-relations/
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