Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf den Rohstoff Uran und stellen die aus unserer Sicht besten Uran-Aktien vor. Mit diesen könnten Anleger von der neuen Stärkephase des Uran-Preises profitieren. In diesem Artikel finden Sie die zehn besten Uran-Aktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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Uran-Aktien: Nach Fukushima jahrelang abwärts
Atomkraft genießt allgemein keinen sehr guten Ruf und auch der Rohstoff Uran hat nicht gerade viele Freunde. Dafür verantwortlich ist das zerstörerische Potenzial des strahlenden Minerals, was sich beispielsweise bei Reaktor-Katastrophen wie in Tschernobyl und Fukushima zeigte. Das Unglück in Japan führte Anfang 2011 unter anderem dazu, dass die deutsche Bundesregierung den Atom-Ausstieg beschleunigte und die Schließung aller deutschen Kernkraftwerke damit endgültig besiegelte. Nach dem Atomunfall fiel der Uranpreis (U308) von rund 70 USD je Pfund bis auf ein Tief von gerade mal 17 USD je Pfund im Jahr 2016. Entsprechend ließen Anleger Uran-Werte links liegen, die dadurch in einen jahrelangen Abwärtsstrudel gerissen wurden.
Uranpreis seit 2020 wieder im Aufwärtstrend
Seit dem Jahr 2020 erholt sich der Uranpreis und befindet sich mittlerweile in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Anfang 2024 gab es erstmals seit 16 Jahren wieder Preise von mehr als 100 USD je Pfund. Da in den letzten Jahren kaum in neue Minen investiert wurde und auf der anderen Seite weltweit etliche neue AKWs ans Netz gehen, könnte die Preisentwicklung diesmal nachhaltiger sein als die kurze Preisspitze aus dem Jahr 2007. Mittlerweile verdienen die Minenbetreiber wieder gutes Geld. Aus unserer Sicht spricht einiges dafür, dass die Entwicklung nachhaltig ist und der Aufwärtstrend auch im Jahr 2024 anhalten wird.
Welche Uran-Aktien kaufen?
Für Anleger dürfte es sich auszahlen, das radioaktive Metall und insbesondere Uran-Aktien im Auge zu behalten. Das einzige Problem, das interessierte Investoren hier beachten sollten, ist die extrem limitierte Zahl an geeigneten Investmentkandidaten. Viele auf Uran spezialisierte Rohstoff-Firmen sind entweder vom Kurszettel verschwunden oder haben erheblich an Substanz, Finanzmitteln und Wert eingebüßt. Diese Aktien sowie Explorer-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Mio. USD sollten als Small- und Micro-Caps nur hartgesottenen Zockern vorbehalten bleiben.
Investitionen in Bergbau-Unternehmen, die bereits eine Produktion oder zumindest betriebsbereite Minen vorweisen können, sind in der Regel am risikoärmsten. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von 10 Uran-Aktien für 2023. Drei besonders solide Uran-Werte, mit denen Sie von der Renaissance des strahlenden Minerals profitieren könnten, stellen wir Ihnen anschließend etwas näher vor.
Liste der zehn besten Uran-Aktien
| Uran Aktie | ISIN | Symbol | Währung |
|---|---|---|---|
| IsoEnergy | CA46500E1079 | ISO | CAD |
| Cameco | CA13321L1085 | CCJ | CAD |
| Denison Mines | CA2483561072 | DNN | CAD |
| Energy Fuels | CA2926717083 | UUUU | CAD |
| NAC Kazatomprom | US63253R2013 | KAP | USD |
| NexGen Energy | CA65340P1062 | NXE | CAD |
| Paladin Energy | AU000000PDN8 | PDN | AUD |
| Sprott Physical Uranium Trust | CA85210A1049 | U.U | CAD |
| Uranium Energy | US9168961038 | UEC | USD |
| Ur-Energy | CA91688R1082 | URG | USD |
Top Uran Aktien
Mit diesen Uran-Aktien könnten Sie von einem neuen Aufwärtstrend des Rohstoffs Uran profitieren:
Cameco: Schwergewicht der Uranbranche
Wer in Uranaktien investieren möchte, der kommt um Cameco (ISIN: CA13321L1085 – Symbol: CCJ – Währung: USD), den größten börsennotierten Uranproduzenten wohl nicht herum. Cameco (Canadian Mining & Energy Corporation) verfügt über Minen in Kanada, den USA und Kasachstan, die schätzungsweise zwischen 15 % und 18 % der weltweiten Abbaukapazitäten repräsentieren und insgesamt für geprüfte und wahrscheinliche Uranlagerstätten im Umfang von 469 Mio. Pfund stehen. Damit ist der Konzern weltweit die Nummer drei hinter Kazatomprom aus Kasachstan und dem französischen Orano-Konzern. Neben der Urangewinnung bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Unternehmen aus der Kernkraft- und Nuklearbranche an.
Umsatz- und Gewinnentwicklung geht steil nach oben
Dass Cameco aufgrund der schwachen Uranpreise lange mit Umsatzrückgängen kämpfte, überrascht wenig. Trotzdem generierte das an der Börse mit rund 21 Mrd. USD bewertete Unternehmen auch bei tiefsten Uranpreisen stets einen positiven Cashflow und behielt deshalb zumindest auch eine kleine Dividendenzahlung bei. Doch nun geht es wieder bergauf. Im Schnitt legten die Umsatzerlöse in den vergangenen drei Jahren um +7 % zu. Im Jahr 2022 konnte der Umsatz aufgrund der gestiegenen Preise um +27 % auf 1,87 Mrd. CAD gesteigert werden. Nach einem Verlust in Höhe von -0,25 CAD im Vorjahr wurde 2022 wieder ein Gewinn in Höhe von 0,33 CAD erzielt. Analysten erwarten, dass die Umsätze im abgelaufenen Jahr 2023 um +36 % auf 2,54 Mrd. CAD zugelegt haben und dass dabei ein Ergebnis in Höhe von 0,84 CAD (+155 %) je Aktie erzielt wird. Für 2024 wird erneut ein Umsatzanstieg von +10 % auf 2,8 Mrd. CAD erwartet. Das Ergebnis je Aktie soll dabei auf 1,72 CAD mehr als verdoppelt werden.
Mit rund 2,7 Mrd. CAD an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen ist das Unternehmen weiterhin kerngesund und in einer komfortablen Finanzsituation.
Die Cameco-Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend und erreichte kürzlich ein neues 16-Jahres-Hoch von 51,33 USD. Auch das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei ca. 56 USD ist mittlerweile in greifbarer Nähe. Aktuell notiert der Wert bei ca. 48 USD. Wer als Anleger im Jahr 2024 und darüber hinaus auf eine Fortsetzung der Uranpreisrallye setzen möchte, der könnte bei einem Rücksetzer in den Bereich 40 bis 43 USD spekulativ einige Cameco-Aktien ins Depot legen. Ohne Frage, Investments in Uranwerte sind mit höheren Risiken verbunden als andere Investments. Cameco kommt jedoch zu Gute, dass das Unternehmen zu Kosten unter dem Branchendurchschnitt produzieren kann. Ein Rückgang des Uranpreises würde das Unternehmen daher nicht ganz so hart treffen wie die Konkurrenz. Rechnen Sie bei Cameco wie auch bei allen anderen Uran-Aktien mit weiterhin hohen Kursschwankungen und investieren Sie ggf. einen geringen Depotanteil.
Uranium Energy: Heiße Wette auf den Uranpreis
Das US-Unternehmen Uranium Energy (ISIN: US9168961038 – Symbol: UEC – Währung: USD) ist einer der wenigen Uran-Produzenten, die im Geschäft geblieben sind. Aufgrund der niedrigen Preise steht die Uranförderung allerdings still, was jedoch nicht heißt, dass keine Testbohrungen und Datenanalysen stattfinden. Uranprojekte des Unternehmens finden sich beispielsweise in den US-Bundesstaaten Texas, Wyoming, New Mexico, Arizona und Colorado. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Uran-Verarbeitungsanlage in Hobson, Texas. Aktuell kommt das Unternehmen auf bestätigte Ressourcen in Höhe von 226 Mio. Pfund, während das jährliche Produktionspotenzial auf bis zu 8,5 Mio. Pfund geschätzt wird.
Geführt wird der Konzern durch ein erfahrenes und sehr umsichtig agierendes Management um Gründer und CEO Adnani. Dieser positionierte sein Unternehmen in der Krise geschickt und erwarb für kleines Geld weitere hochkarätige Uran-Projekte wie beispielsweise im Powder River Basin in Wyoming, USA. Durch die Übernahme des Konkurrenten Uranium One wurde Ende 2021 das größte Uranbergbau-Unternehmen Amerikas geschaffen. Anschließend wurden noch die kanadischen Unternehmen UEX und Roughrider aufgekauft. Aktuell wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Produktionsanlagen auf einen baldigen Betrieb vorzubereiten. In diesem Jahr sollen bereits die ersten Anlagen wieder in Betrieb gehen.
US-Regierung will Uran-Produktion in den USA ankurbeln: Uranium Energy profitiert
Das Unternehmen hat kurz vor dem Preisanstieg 6,1 Mio. Pfund Uran im Gesamtwert von 244 Mio. USD zu einem Preis von 40 USD je Pfund erworben, da man von steigenden Notierungen ausging. Ein guter Teil davon wurde mit rund 50 Mio. USD Gewinn bereits wieder verkauft, wobei ein Teil in die neue strategische Uran-Reserve des US-Energieministeriums ging. Die US-Regierung plant in den kommenden Jahren den Neuaufbau der nationalen Uran-Produktion zu fördern. So soll jährlich heimisches Uran für dreistellige Millionenbeträge erworben werden, um die derzeit bestehende Abhängigkeit des US-Militärs von ausländischen Lieferungen zu beseitigen. Uranium Energy dürfte mit Abstand der größte Profiteur dieser Entwicklung sein, denn kein anderes Uran-Unternehmen ist in den USA besser aufgestellt. Finanziell geht es dem Unternehmen prächtig. Dank einiger Kapitalerhöhungen ist Uranium Energy schuldenfrei und verfügt aktuell über ca. 214 Mio. USD an Cash und liquiden Vermögenswerten.
Das mit 3,1 Mrd. USD Marktkapitalisierung im Vergleich zu Cameco sehr kleine Unternehmen, hat gute Chancen, um von Preissteigerungen bei Uran zu profitieren. Der Konzern verfügt über Uran-Produktionsstätten, die ihren Betrieb in Kürze aufnehmen können, um von den hohen Uran-Preisen zu profitieren.
Die Aktie von Uranium Energy hat sich aufgrund der steigenden Uranpreise bereits deutlich von den Tiefstständen des Corona-Crashs von 0,35 USD erholt und seither Höchststände von 8,34 USD erreicht. Dies entspricht einem sensationellen Wertzuwachs von +2.283 %. Aktuell notiert der Wert bei 7,97 USD nicht weit von den Höchstständen entfernt. Für spekulative Anleger könnte die extrem schwankungsfreudige Aktie bei einem stärkeren Rücksetzer ein interessantes Einstiegsniveau für längerfristige Investitionen bieten.
Sprott Physical Uranium Trust: Investments in physisches Uran
Das an dieser Stelle vorgestellte Unternehmen Uranium Participation, wurde im Juli 2021 nach Zustimmung der Aktionäre von der Investment-Firma Sprott Asset Management übernommen und in den Sprott Physical Uranium Trust (ISIN: CA85210A1049 – Symbol: U.UN – Währung: CAD) umbenannt. Die Uranium Participation-Aktien wurden 1:1 in Anteile der neuen Gesellschaft umgewandelt, auch Wertpapierkennung, ISIN und Symbol änderten sich. Aktuell hat der Sprott Physical Uranium Trust rund 63,6 Mio. Pfund Uran im Wert von etwa 6,75 Mrd. USD im Bestand.
Das Unternehmen investiert ausschließlich in physisches Uran. Deshalb ist die Aktie des Uran-Fonds vor allem für Anleger interessant, die auf einen weiteren Preisanstieg des Rohstoffs setzen. Der Sprott Physical Uranium Trust bietet bei steigenden Uranpreisen einen ordentlichen Gewinnhebel, ohne selbst das Risiko von Erfolg oder Misserfolg eigener Bergbauaktivitäten tragen zu müssen. Verwaltet wird der Trust von einem erfahrenen Management und Berater-Team.
Ziel: Stetige Steigerung des Nettoinventarwerts
Das Unternehmen sammelt Anlegergelder ein, kauft davon stetig Uran zu und lagert dieses anschließend in Kanada, den USA und Europa ein. Ziel ist es, den Nettoinventarwert (Net Asset Value oder NAV) pro Aktie bzw. die Menge an Uran pro Aktie stetig zu steigern und Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, direkt in Uran zu investieren. Aktuell liegt der NAV, der täglich auf der Webseite des Unternehmens aktualisiert wird, bei ca. 26,15 USD je Aktie, während die Aktie bei 24,58 USD notiert. Der aktuelle Abschlag auf den Nettoinventarwert von ca. 6 % bietet Anlegern sogar einen interessanten Discount auf den inneren Wert des Trusts. Lagerung und Verwaltung kosten jährlich rund 0,72 % des NAVs.
Die Aktie des Sprott Physical Uranium Trusts entspricht einem Uran-Fonds oder Uran-ETF bzw. Uran-ETC. Mit 0,72 % des NAVs sind die jährlichen Betriebskosten im grünen Bereich. Die Aktie des weltgrößten physischen Uran-Fonds eignet sich hervorragend für Anleger, die langfristig von deutlich steigenden Uranpreisen ausgehen, denn die Kursentwicklung hängt fast 1:1 am Uranpreis. Ein sehr liquider Handel garantiert, dass Anleger zu jedem Zeitpunkt ein- und aussteigen könnten. Angebots- und nachfragebedingt können die Kurse z. B. in turbulenten Marktphasen vorübergehend allerdings auch deutlich vom Nettoinventarwert abweichen.
Bei der Aktie des Trusts besteht nicht wie bei anderen Uranwerten das Risiko, dass beispielsweise ein Bergbauprojekt schief geht oder die Kosten für die Erschließung oder den Betrieb einer Mine aus dem Ruder laufen. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Risiken für das Unternehmen moderat, denn notfalls kann entweder eine Kapitalerhöhung stattfinden oder Uran aus den eigenen Reserven verkauft werden. Bislang gibt es allerdings noch kein Zweitlisting in Deutschland, die Aktie kann aber natürlich mit einem Depot über LYNX entweder an der Heimatbörse, der kanadischen Toronto Stock Exchange oder in den USA am OTC-Markt erworben werden.
Fazit: Uranpreis auf Höhenflug
Nachdem das Uran-Angebot in den letzten Jahren stetig zurückging, kam nun endlich der von der Branche erhoffte starke Preisanstieg. Und der Preis könnte durchaus auf längere Sicht hoch bleiben. Denn mittlerweile sind etliche große Lagerbestände abgebaut, so dass die Abhängigkeit von produzierenden Minen nun wieder anzieht. Neben dem Ukraine-Krieg ist auch die (umstrittene) Neueinstufung der EU-Kommission als „Grüner Energieträger“ ein zu berücksichtigender positiver Faktor. Dazu kommen zahlreiche neue Atomkraftwerke in vielen Ländern der Welt, allen voran China. Die Tatsache, dass sich etliche Uran-Aktien in den letzten beiden Jahren extrem stark entwickelt haben, spiegelt die positive Erwartungshaltung für den Uranpreis wider. Langfristige Investments in Uran-Aktien könnten sich daher auszahlen. Nach dem starken Anstieg vieler Uran-Werte sollten zum Neueinstieg jedoch Rücksetzer abgewartet werden.
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Quellen:
Cameco IR-Webseite (06.02.2024); https://www.cameco.com/invest
Yahoo Finance (06.02.2024); https://finance.yahoo.com/
Uranium Energy IR-Webseite (06.02.2024); https://www.uraniumenergy.com/invest/
Sprott-Webseite (06.02.2024); https://sprott.com/investment-strategies/physical-commodity-funds/uranium/
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