Industrie 4.0: Die vierte industrielle Revolution
Dieser Trend wird hierzulande mit Industrie 4.0 bezeichnet. Dabei handelt es sich allerdings um eine rein deutsche Wortschöpfung, während international eher vom „Industrial Internet of Things“ (IIoT) die Rede ist, also dem „Internet der Dinge im industriellen Bereich“.
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- Industrie 4.0: Die vierte industrielle Revolution
- Welche Industrie 4.0 Aktien bzw. Robotik Aktien kaufen?
- Liste der besten Industrie 4.0 und Robotik Aktien
- Top Industrie 4.0 Aktien bzw. Robotik Aktien
- Beste Industrie 4.0 Aktien & Robotik Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Was ist Industrie 4.0?
- Menschen, Maschinen, Unternehmen und Produkte werden miteinander verzahnt
- Fazit: Digitalisierung treibt Automatisierung und Robotik
- Sie möchten an der Börse in Industrie 4.0-Aktien investieren?
Welche Industrie 4.0 Aktien bzw. Robotik Aktien kaufen?
Neben dem höheren Automatisierungsgrad wird Industrie 4.0 zu einer verbesserten Qualitätssicherung, schnelleren Produktionsanpassungen und einer grundsätzlich präziseren und flexibleren Steuerung aller Herstellungsprozesse führen. Besonders Unternehmen aus den Bereichen Sensorik, Robotik, Maschinenbau, IT-Sicherheit sowie Mess- und Elektrotechnik sind prädestiniert dafür, führende Rollen im Bereich Industrie 4.0 bzw. „Industrial Internet of Things“ zu übernehmen. Daher ist es wohl keine Frage, dass der wachsende Milliardenmarkt auch 2024 und in den kommenden Jahren zahlreiche Gewinner-Aktien hervorbringen wird. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste mit 10 Robotik Aktien bzw. Industrie 4.0 Aktien. Drei dieser Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der besten Industrie 4.0 und Robotik Aktien
| Industrie 4.0 Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 94,88 | 284,71 | USD | PANW | US6974351057 |
| Cognex Corporation | 6,78 | 39,26 | USD | CGNX | US1924221039 |
| Kion Group AG | 6,19 | 44,36 | EUR | KGX | DE000KGX8881 |
| Rockwell Automation Corp. | 31,67 | 273,29 | USD | ROK | US7739031091 |
| Azenta, Inc. | 2,93 | 50,84 | USD | AZTA | US1143401024 |
| Teradyne, Inc. | 15,28 | 107,82 | USD | TER | US8807701029 |
| Zebra Technologies Corp. | 14,20 | 279,83 | USD | ZBRA | US9892071054 |
| Intuitive Surgical Inc. | 133,75 | 368,45 | USD | ISRG | US46120E6023 |
| Hollysys Automation Technologies Ltd | 1,51 | 24,46 | USD | HOLI | VGG456671053 |
| iRobot Corporation | 0,20 | 6,76 | USD | IRBT | US4627261005 |
Top Industrie 4.0 Aktien bzw. Robotik Aktien
In folgende Aktien aus dem Bereich Internet der Dinge im industriellen Bereich könnten Anleger investieren, um die zunehmende Digitalisierung der Industrie für sich zu nutzen:
Cognex: Durch künstliche Intelligenz gesteuerte visuelle Sehsysteme
Cognex Corporation (ISIN: US1924221039 – Symbol: CGNX – Währung: USD) ist der weltweit führende Hersteller von maschinellen Bildverarbeitungssystemen, Software und Sensoren, die in der automatisierten Fertigung eingesetzt werden. Die robotergestützten Systeme des im Jahr 1981 gegründeten Unternehmens können beispielsweise Teile oder fertige Produkte visuell prüfen, Defekte erkennen, die Produktmontage überwachen oder Montageroboter führen. Ausgestattet mit Kameras, Sensoren und Barcode-Scannern sorgt Cognex mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dafür, dass Fehler bei Montageschritten live erkannt werden, Verteilzentren schneller und effizienter arbeiten oder Ausschussware, Produktfehler oder unreife Früchte aussortiert werden. Das Unternehmen startete mit visuellen Systemen für die Halbleiter- und Elektronikbranche. Heute kommen die Kunden aber auch aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Pharma-, Automobil-, Gesundheits-, Lebensmittel-, Verpackungs- und Konsumgüterbranche sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Bis heute hat Cognex weltweit bereits über 4 Mio. Systeme installiert. Das Unternehmen kommt bei einem aktuellen Aktienkurs von 34,64 USD an der Börse auf eine Bewertung von rund 6 Mrd. USD.
Bodenbildung abwarten
Im Jahr 2022 ging der Umsatz leicht um -3 % von 1,04 Mrd. USD auf 1,01 Mrd. USD zurück, während das Ergebnis je Aktie um -15 % von 1,56 USD auf 1,23 USD zurückfiel. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten Analysten nochmals einen Umsatzrückgang von -17 % auf 839 Mio. USD, sowie einen Gewinnrückgang um -36 % auf 0,79 USD je Aktie. Im kommenden Jahr 2024 soll es dann wieder Wachstum geben. Bei einer 14 %igen Umsatzsteigerung auf 954 Mio. USD wird ein Ergebnis von 1,10 USD (+39 %) je Aktie erwartet. Cognex hat in den letzten 20 Jahren durchgehend eine kleine Dividende bezahlt.
Nachdem die Cognex-Aktie Anfang 2021 neue Allzeithochs von 102 USD erreichte, setzte eine Korrektur ein, in der sich die Aktie seitdem befindet. Im Herbst 2023 wurde aufgrund der zuletzt eher enttäuschenden Geschäftsentwicklung ein Tief von ca. 34 USD markiert. Dennoch sind die Zukunftsaussichten bestens. Denn bei visuellen Sehsystemen für die Industrie kommt das Unternehmen aus Massachusetts weltweit auf den höchsten Marktanteil und ist damit führend in einem Bereich, der für die automatisierte Produktion in Zeiten Industrie 4.0 grundlegend wichtig ist. Anleger sollten für spekulative Einstiege allerdings eine Bodenbildung abwarten.
Azenta: Innovative Robotersysteme für die Lifescience-Branche
Azenta (ISIN: US1143401024 – Symbol: AZTA – Währung USD), ehemals Brooks Automation, stellt Präzisionsautomatisierungs- und Kryogenvakuumsysteme für die Lifescience-Branche her und ist in diesem Bereich ein weltweit führender Lieferant. Das Angebot umfasst eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen sowie umfassende Outsourcing-Lösungen über den gesamten Lebenszyklus von biologischen Proben. Dazu zählen Sammlung, Transport, Verarbeitung, Lagerung, Schutz, Rückholung und Entsorgung. Azenta stellt beispielsweise Roboter und integrierte Automatisierungssysteme für das Handling von verschiedenen biologischen Stoffen und Materialien bereit. Auch Anlagen für Vakuum- und Wärmestabilität in kritischen Betriebsumgebungen während des Herstellungsprozesses (z. B. Tieftemperaturen) werden entwickelt und vermarket. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur automatisierten Kontaminationskontrolle, Konditionierung und Messtechnik an. Das an der Börse mit 2,7 Mrd. USD bewertete Robotik-Unternehmen profitiert stark vom weltweiten Trend zur Produktionsautomatisierung.
Spannende Aktie aus dem Bereich Lifescience-Robotertechnik
Da das Halbleitergeschäft Ende 2021 für 3 Mrd. USD verkauft wurde, ging der Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 um mehr als die Hälfte auf 556 Mio. USD zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,51 USD und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,49 USD je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 liegt der Konsens bei 657 Mio. USD Umsatz (+18 %) und 0,22 USD Gewinn je Aktie (-57 %). Im kommenden Geschäftsjahr 2023/24 erwarten die Marktexperten bei einem Umsatz von 706 Mio. USD (+7 %) ein gleichbleibendes Ergebnis in Höhe von 0,22 USD je Aktie. Das Unternehmen nutzt die hohen Barmittelbestände aus dem Spartenverkauf für ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm. Bis Ende 2023 sollen insgesamt Aktien im Wert von 1 Mrd. USD zurückgekauft werden.
Die Azenta-Aktie, die sich nach dem Börsengang im Jahr 2014 für 7 Jahre im Aufwärtstrend befand, erreichte Ende 2021 ein Allzeithoch von 124,79 USD. Anschließend ging es im Gleichschritt mit vielen anderen Tech-Aktien stark nach unten, so dass Kurse im Bereich von 36 USD markiert wurden. Die Geschäftsentwicklung blieb nach dem Verkauf des Halbleitersegments zunächst hinter den Analystenprognosen zurück, doch im dritten Quartal wurden die gesenkten Erwartungen dann deutlich übertroffen. Nun muss sich zeigen, wie nachhaltig die positive Entwicklung ist. Seit Frühjahr 2023 befindet sich der Wert eher wieder auf dem aufsteigenden Ast. Azenta dürfte mit seinen innovativen Robotik-Systemen und Vakuumlösungen auch in den kommenden Jahren von der zunehmenden Automatisierung in der Lifescience-Branche profitieren. Dennoch sollten Anleger bei der Aktie aus dem Bereich Industrie 4.0 und Robotik zunächst noch etwas abwarten, ob neben dem Umsatz auch die zuletzt recht schwachen Gewinnmargen wieder zulegen.
Palo Alto Networks: Datensicherheit für komplexe Netzwerke
Palo Alto Networks Inc (ISIN: US6974351057 – Symbol: PANW – Währung: USD) ist ein weltweit aktives Cyber Security Unternehmen. Dank einer cloudbasierten Plattform können Unternehmen und andere Organisationen die Sicherheit ihrer Netzwerke, Systeme und Daten effektiv überwachen. In digitalisierten Fabriken werden teils hochsensible Daten zwischen Maschinen und Unternehmen ausgetauscht und es gibt zahlreiche Schnittstellen und Zugangspunkte. Entsprechend der zunehmenden Komplexität steigen auch die Anforderungen an die Sicherheitssysteme. Legt beispielsweise ein Virus oder Trojaner die Systeme lahm, so drohen zum Beispiel teure Produktionsausfälle. Palo Alto Networks ermöglicht mit seiner Plattform eine detaillierte und gezielte Echtzeit-Überwachung des Datenverkehrs für alle Anwendungen und Benutzer eines Netzwerks. Bedrohungen wie Computerviren oder andere Schadprogramme werden erkannt und abgewehrt. Auch gegen die zunehmenden Ransomware-Attacken mit Erpresser-Software bietet die Plattform einen sehr wirksamen Schutz. Gerade in diesem Bereich sind die wirtschaftlichen Schäden in den letzten Jahren stark nach oben geschnellt.
Starker Tech-Wert mit besten Wachstumsaussichten
In den vergangenen drei Jahren erzielte Palo Alto Networks ein Umsatzwachstum von durchschnittlich +27 %. Die Gewinne konnten um +34 % gesteigert werden. Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 soll es einen Gewinnanstieg um +20 % von 4,44 USD auf 5,33 USD je Aktie geben. Der Umsatz soll dabei um +19 % von 6,9 Mrd. USD auf 8,2 Mrd. USD steigen. Im kommenden Jahr 2024/25 erwarten Analysten einen Umsatzanstieg um +18 % auf 9,7 Mrd. USD sowie ein Gewinnwachstum um +19 % auf 6,36 USD je Aktie.
Die Palo Alto Networks Aktie befindet sich seit dem Börsengang im Jahr 2012, der (splitbereinigt) zu 14 USD erfolgte, in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Seitdem kletterte die Aktie stetig nach oben und erreichte im Herbst 2023 bei 265,90 USD ein neues Allzeithoch und hält sich seitdem weitaus stärker als die meisten anderen Tech-Werte. IT-Sicherheit wird in den kommenden Jahren insbesondere im Bereich Industrie 4.0 und Robotik eine immer wichtigere Rolle spielen. Daher könnte es sich auszahlen bei einer günstigen Gelegenheit wie beispielsweise einem Kursrücksetzer ein paar Palo Alto Networks Aktien ins Depot zu legen.
Beste Industrie 4.0 Aktien & Robotik Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Industrie 4.0 Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra Technologies | 279,83 | 194,59 | 320,55 | 6,50 | 35,90 % | -2,90 % | 18,85 % |
| Kion Group | 44,36 | 27,91 | 51,66 | 5,53 | 34,46 % | 21,73 % | -25,62 % |
| Intuitive Surgical | 368,45 | 254,85 | 403,76 | 31,08 | 32,83 % | 22,63 % | 117,55 % |
| Rockwell Automation | 273,29 | 252,11 | 348,52 | -37,19 | 2,79 % | -1,01 % | 44,67 % |
| iRobot | 6,76 | 6,60 | 51,49 | -31,93 | -80,55 % | -84,50 % | -93,27 % |
| Cognex | 39,26 | 34,28 | 59,51 | -2,45 | 9,63 % | -19,42 % | -30,08 % |
| Azenta | 50,84 | 36,01 | 69,16 | -14,31 | 0,69 % | 18,45 % | 57,40 % |
| Palo Alto Networks | 284,71 | 176,30 | 380,84 | -10,21 | 12,95 % | 48,33 % | 251,37 % |
| Hollysys Automation Technologies | 24,46 | 15,13 | 27,26 | -1,90 | 23,19 % | 57,10 % | 16,59 % |
| Teradyne | 107,77 | 81,08 | 119,20 | -0,77 | 17,64 % | 10,42 % | 124,57 % |
Was ist Industrie 4.0?
Die Bezeichnung „4.0“ bringt zum Ausdruck, dass nach Dampfmaschine, Fließband und Elektronik/IT nun die vierte industrielle Revolution begonnen hat. In intelligenten, digitalisierten Fabriken, sogenannten „Smart Factories“, werden zukünftig komplexe Produktionsprozesse über eine gemeinsame Datenplattform sensorgestützt digital vernetzt, so dass sie selbstorganisierend ablaufen können und somit eine steigende Produktivität ermöglichen.
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Neben modernster Robotertechnik kommt dabei oft auch künstliche Intelligenz (KI) z. B. durch selbstlernende Maschinen zum Einsatz, die situativ reagieren können oder Erfahrungswerte sowie große Datenmengen berücksichtigen.
Menschen, Maschinen, Unternehmen und Produkte werden miteinander verzahnt
Menschen, Maschinen, Unternehmen und Produkte kommunizieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander, so dass sämtliche Herstellungs- und Logistikprozesse möglichst flexibel und dadurch effizienter ablaufen. Durch die intelligente Vernetzung wird nicht mehr ein einzelner Produktionsschritt, sondern die gesamte Wertschöpfungskette unternehmensübergreifend optimiert. So kann beispielsweise ein „mitdenkender“ Produktionsroboter notwendige Auftrags- oder Produktionsdaten sowie Lagerbestände in Echtzeit an den Zulieferer übermitteln. Dieser kann dann automatisiert zum richtigen Zeitpunkt die passenden Mengen an Rohstoffen oder Komponenten vorbereiten und bereitstellen. Das spart den Unternehmen Ressourcen, Zeit und Energie.
Fazit: Digitalisierung treibt Automatisierung und Robotik
Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft treibt die Entwicklungen im Bereich Automatisierung und Robotik stetig voran. Das Potenzial ist enorm, denn unzählige produzierende Betriebe haben noch großen Nachholbedarf, was Industrie 4.0 angeht. Um die Effizienz zu steigern und langfristig mit der Konkurrenz mithalten zu können, werden sich Investitionen in Vernetzung und Automatisierung zukünftig in kaum einer Branche vermeiden lassen. Neue Trends in der Branche sind „Lean Industrie 4.0“, der Trend zur Verschmelzung von Industrie 4.0 mit Lean Management, um den Ressourceneinsatz in Industriebetrieben dank Digitaltechnik weiter zu optimieren. Alles in allem dürfte der Trend Industrie 4.0 und Robotik auch in den kommenden 5 – 10 Jahren ein bestimmendes Thema in der Wirtschaft bleiben. Mit Aktien aus diesem Bereich sind Sie bestens aufgestellt, um vom Wachstum der Industrie 4.0 Branche zu profitieren.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (30.10.2023); https://finance.yahoo.com/
Cognex IR-Webseite (30.10.2023); https://investor.cognex.com/
Azenta IR-Webseite (30.10.2023); https://investors.azenta.com/
Palo Alto Networks IR-Webseite (30.10.2023); https://investors.paloaltonetworks.com/
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